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美國聯準會的褐皮書公布後，由於通脹壓力遜於預期，利率期貨顯示美國6月份加息機會略有下降，然而，加息機會仍有80%。反而，投資者現在主要關注美國下半年加息步伐，以及啟動縮表時間。事實上，正如聯準會褐皮書指出，部分地區企業對經濟的樂觀情緒有所減弱，是由於特朗普政策難以預測，以及其稅收改革計劃可能會延遲，使企業信心降低。因此，預期資本支出將放緩，限制下半年美國經濟增長。

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信貸條件寬鬆雖然美歐股市仍處於高位，然而，整體勢頭不是很強。事實上，美歐股市缺乏新的驅動因素，貨幣政策開始逐步收緊，主要指數估值為19-20倍本益比，吸引力偏低。中證監限制減持股份新規定，針對大股東及董事等人士，包括非公開發行股份禁售期後12個月內，減持不可逾持股一半，而透過大宗交易方式減持，連續90日內不可多於公司股份總數2%。新規定將降低A股市場限售股解禁壓力，但不利於大股東。我們相信會鼓勵部份大陸公司，特別是民營企業)選擇來港掛牌或配股。此外，中小型A股主要股東及管理層刺激股價誘2017貸款率利最低銀行比較因減少，中小型A股吸引力可能會降低。

大陸資金持續通過港股通流入港股，加上新興市場繼續表現良好，港股維持近期上漲趨勢。實際上，買盤主要集中於中型和大型市值股，而部分股票股價漲幅驚人，投資者現時更多關注資金流向而不是基本面和估值，目前港股處於「資金市」。因此，雖然港股現值不具吸引力，但大市漲勢暫仍沒有逆轉跡象，恆生指數短期突破26000點機會不低。（凱基證券（香港）執行董事及研究部主管鄺民彬／解盤）(旺報)


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